1895-1929. Isaac Mendelson est un horloger d'Odessa. Marié à Batsheva, ils ont deux enfants, David et Lena. La vie est paisible pour eux jusqu'à ce qu'en 1905, un pogrom contre les Juifs les contraigne à fuir en Autriche. David y prend des cours aux Beaux-Arts. Il croise même un certain Adolf, qui lui se fera recaler. Lena, quant à elle, côtoie Egon Schiele et sa bande. La guerre vient interrompre cette période faste.
David est envoyé sur le front, mais il déserte et s'enfuit aux Etats-Unis. Batsheva et Lena le rejoindront, Isaac décédant peu avant. Installée à New York, c'est la vie de bohème pour la famille Mendelson. Par un formidable concours de circonstances, David côtoie Louis B.Mayer, producteur de cinéma, qui lui confiera un travail de peintre de décors à Hollywood. Il commence même à écrire des scenarios et se marie avec Carmen.
Mais la crise financière de 1929 marque la fin du rêve hollywoodien et celle du premier tome.
